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빅히트 상장
빅히트 기업 솔루션
빅히트엔터테인먼트는 2005년 설립된 세계 아티스트를 육성하고 음악 기반의 라이프스타일 콘텐츠를 제작하며, 서비스하고 있습니다. 소스뮤직과 플레디스엔터테인먼트 등 레이블 지분을 인수하여 멀티라벨 시스템을 구축했습니다. 빅히트의 소속된 아티스트로는 뉴이스트, 여자친구, 방탄소년단, 투모로우 엑스 투게더, 세븐틴 등이 있습니다.
빅히트는 2020년 상반기 기준 전체 매출의 45.22%, 30.59%를 앨범 판매와 MD, 라이선스 매출이 차지하고 있다.
빅히트 세계 메가톤급 히트 아이돌 보유한 엔터테인먼트입니다.
빅히트는 이번 15일 상장한 빅히트 엔터테인먼트입니다. 빅히트는 매니지먼트 및 연관 콘텐츠 비즈니스의 대표 가수는 글로벌 메가 히트 보이그룹 방탄소년단(BTS)입니다. 빅히트는 이어서 19년 소스뮤직을, 20년 플레디스를 인수하여 여자친구/세븐틴/뉴이스트 등 라인업을 확장했습니다.
빅히트의 1H20 실적은 매출 2940억원, 영업이익은 498억원, 영업이익 17%를 기록했고 카테고리별 매출 비중은 앨범 45%, 공연 1%, MD 및 라이선스 31%, 콘텐츠 12%, 기타 12%로 나타났습니다. 빅히트는 코로나바이러스의 여파로 콘서트가 불가능했던 이유는 MD/라이센싱/콘텐츠 등이 아티스트들의 간접 참가 매출이 18년 만에 31%에서 1H2.0의 48%로 늘어났기 때문이다. 안정적인 판매원으로 자리매김했습니다.
빅히트의 글로벌 아이돌, 분석 솔루션
빅히트의 방탄소년단은 현재 21억 명의 글로벌 팬덤을 소유하고 있어서 다른 유명 연예기획사와 차별화됩니다. 빅히트엔터는 충성스러운 아이돌 팬덤은 아이돌 연관 콘텐츠와 IP 파생상품의 확산에 기반을 두고 있습니다. 이를 통한 빅히트는 방탄소년단 앨범 판매, 콘서트, 관련 콘텐츠 그리고 제품 등을 통한 방탄소년단과 함께 성장했습니다.
빅히트에서 주목할 만한 점은 방탄소년단을 판매할 수 있다는 팬들이 한국 25%, 아시아 29%, 북미 22%, 기타 나라 12%, 온라인(위버스) 12% 등 글로벌에 골고루 분포하고 있다는 점입니다. 빅히트는 최근 글로벌적으로 높은 인기를 누리고 있는 방탄소년단 팬덤의 공고화를 통하여 성장할 수 있는 역량을 가지고 있다는 평입니다.
빅히트 독보적인 존재, 검색 솔루션
위버스는 빅히트의 간접 경험 매출 성장을 견인하고 있습니다. 위버스는 빅히트가 커뮤니티 형성과 콘텐츠 유통을 위해서 구축한 플랫폼으로 베스트레이럴 콘텐츠 제공을 통한 아티스트에 관한 진정한 팬들의 욕구를 충족시킵니다. 빅히트는 서브스크립션 모델과 유료 스트리밍을 통하여 이익을 창출하며, 출시된지 1년 만에 약 500만 MAU를 소유한 위버스는 빅히트의 가치를 알수있는 핵심 요소로 작용할 전망입니다.
특히나 위버스(Weverse)는 해외 가입자 비율이 90% 이상인 세계 플랫폼으로 활동적인 사용자가 방탄소년단의 콘텐츠등을 원래 가격으로 소비하는 것을 명백히 목표로 하고 있어 편리성의 등에 사용되는 다른 플랫폼에 비해서 이용자당 높은 가치를 산출할 수 있을 것으로 기대됩니다.
올해 빅히트 공연모객수는 200만명 넘어 1위입니다. 빅히트는 온오프라인을 결합된 K-pop 콘서트에 440만명이 초청될 것으로 추산됩니다.
빅히트엔터는 오프라인 티켓 가격과 왕성한 온라인 공연을 통해 MD 상품 집중 판매로 마진 확보가 관건입니다. 빅히트의 소속사별로는 대규모 온라인 콘서트를 허용된 방탄소년단을 보유했던 빅히트가 50%에 육박하는 점유율로 1위를 차지할 가능성이 높습니다. 빅히트는 YTD를 통해 50만 오프라인 공연을 유치한 SM은 온라인 공연 비욘드 드라이브로 인해 2위에 오를 전망입니다. 반면 YG와 JYP는 온오프 양쪽의 하위권에 머물며 게스트가 거의 없을 것으로 예상된다.
방탄소년단의 전 세계 빅히트는 하반기 매출에 반영되어 콘서트가 없어도 전년 동기 대비 실적이 향상될 것으로 기대됩니다. 이를 감안하면 올해는 지배주주들의 순이익 추정치는 841억원으로 SM과 JYP의 예상 실적의 54배에 달합니다. 빅히트엔터는 방탄소년단의 세계적인 인기와 위버스의 가치, 최근 공모가 과열 등을 고려할 때 아직 절대적인 점유율을 유지하고 있으나, 빅히트의 주가가 또래 가치 A를 넘어설 여지는 충분해 보입니다. 빅히트의 목표주가는 270,000원, BUY 지속으로 봐도 좋을 것 같네요.
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